大中华区写字楼需求保持旺盛,部分市场未来供应持续加压-凯发国际真人

大中华区写字楼需求保持旺盛,部分市场未来供应持续加压
2021/04/02
上海,2021年4月1日——享誉全球的房地产服务及顾问服务公司戴德梁行,今日发布研究报告《大中华区写字楼供应/需求核心趋势》。报告显示:过去一年,新冠疫情等因素给市场带来了不确定性,大中华区写字楼市场的供应和需求端都受到不同程度的影响。截止到2020 年四季度,大中华区20 个主要城市的核心区甲级写字楼存量达到59,794,319 平方米, 比2019年四季度存量同比增长6.5%。大中华区主要城市核心区写字楼净吸纳量录得821,370平米,环比上涨65%。其中,台北以2.6%的核心商圈空置率,成为大中华区一线城市中空置率最低的城市。在二线城市中,杭州的核心商圈空置率最低,为12.8%。


戴德梁行大中华区租户研究主管shaun brodie指出:“2021年将是优质写字楼项目在大中华区主要市场入市高峰期。据统计,约33,924,163平方米的未来供应计划于2021年至2025年间入市,其中,大部分项目坐落在非核心区域。许多租户可能会选择租赁拥有优质楼宇、具有价格优势的非核心板块,去中心化趋势有望进一步发展。”

大中华区20 个城市核心市场需求速览(2020 年第四季度)

资料来源:戴德梁行研究部
戴德梁行中国区项目及企业服务部主管、董事总经理魏超英表示:“鉴于经济情况、政策导向、新冠疫情及其带来的居家/远程办公热潮,展望未来,与世界其他城市相比,大中华区优质写字楼的需求将更快地恢复到疫情之前的水平。其中,在部分城市的写字楼市场,净吸纳量甚至保持正增长。此外,在新冠疫情事件的影响下,商业、社会和生活方式发生了变化,加之政府政策指导,这些变化为以下行业带来新的或是潜在的业务机会:金融行业;电信、媒体和科技行业;医疗健康行业。”

2021年,联合办公行业将进一步稳定,进入成熟发展阶段,这也有助于进一步稳定大中华地区写字楼市场的租赁活动。

从大中华地区的各个主要门户城市来看,2020年甲级写字楼市场需求表现总体上好于预期。到2021年,我们预计许多因素(包括总体经济状况,政府政策和各个城市的发展规划)将有助于继续推动写字楼租赁需求。

北京
2020年,受新冠肺炎疫情的影响,部分项目的推迟入市致使北京全市甲级写字楼市场新增供应达837,375平方米,较2019年全年下降17.7%

四季度,得益于国内经济的稳步复苏和疫情的好转,北京写字楼市场租赁需求延续了二、三季度的回暖态势,全市季度净吸纳量为前三季度总和的2.56倍,达21.59万平方米,至此,北京全年写字楼整体市场净吸纳量达30.0万平方米。

在北京市政府2020年9月发布的《北京市促进数字经济创新发展行动纲要(2020—2022年)》中提到,到2022年,北京将打造成为全国数字经济发展的先导区和示范区,数字经济增加值占gdp比重将达到55%。未来,在服务业扩大开放和北京自贸区政策的逐步实施下,涉及到的如云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网、科技金融以及高端服务业等相关产业将迎来更多发展机遇,同时也将为北京写字楼市场租赁市场衍生出更多租赁需求。

上海
2020年全年,上海甲级写字楼市场共迎来875,463平方米的新增供应。其中42.3%落在核心商圈,另有57.7%位于非核心商圈。

虽然一季度整体市场受到疫情影响表现低迷,但在2020年全年,上海甲级写字楼市场表现抢眼。全年净吸纳量达到463,217平方米,相比2019年同比上升71.3%。其中核心商圈净吸纳量占到25.9%,非核心商圈占到74.1%。内资企业仍是支撑上海写字楼市场的首要力量,租赁面积约占到整体市场的63.4%。外资企业租赁面积占市场36.6% 的比例。

疫情已经改变了一些我们熟知的社会行为。因而整体行业结构可能会局部洗牌,部分行业可能会在短期内快速发展,因为需要更多的办公空间,例如tmt,医疗健康,线上教育,保险,拥有完善线上平台的零售商,以及物流仓储等。这些行业2021年对甲级写字楼空间的租赁需求可能更加旺盛。

深圳
2020年,深圳共迎来76.2万平方米的新增供应,且新供应均位于核心商圈,其存量增至601.8万平方米,非核心商圈存量维持在26.8万平方米。

随着二季度疫情逐渐得到有效控制,市场租赁活动逐渐恢复,下半年市场一扫之前的阴霾,需求伴随供应的刺激得到释放。2020年深圳全市甲级写字楼全年新增同比上涨42.28%;吸纳量录得403,284平方米,较2019年同比上涨296.37%。

内资企业仍是深圳甲级写字楼市场租赁需求的主力,全年内资企业租赁面积占总量93%,外资仅占7%。除受疫情影响外资租赁活动保持谨慎外,以科技行业为代表的内资企业快速扩张发展是内资企业租赁占比绝对领先的重要原因,知名科技公司大面积甚至整栋物业租赁成交拉高内资企业租赁面积比例。

2021年深圳计划新增供应约179万平方米,考虑到项目延期因素,预计实际供应将在100万平方米以内。较高的供应量将为企业带来更多的选择。

广州
2020年共迎来三个甲级写字楼项目共计231,267平方米的入市,供应量同比增加140%, 推高总存量至5,186,102平方米。

下半年在疫情有效的控制下,市场回暖信号明显,部分实力较强的企业借此机会积极扩张,以整层甚至多层面积搬迁升级为主,需求面积在2,000平方米以上的租赁占成交总量的57.6%。随着广州非核心区域产业规划的利好及逐渐完善的配套设施等多重优势,非核心区域优势逐步明显,录得本年度净吸纳量为9.6万平方米。

后期市场对疫情控制预期乐观,再加上政府出台鼓励政策,广州整体经济增速由负转正,提振市场信心的同时写字楼需求稳步上升。各级政府预计将相继推出政策鼓励企业发展并刺激写字楼需求。

香港
2020年的甲级写字楼新增供应量同比下降了88%。全年仅一个项目落成,总存量增加 25,595 平方米,属过去十年以来最低。

鉴于疫情下疲软的经济,租户们以节省成本为目的的合并和搬迁需求主导了去年写字楼的租赁活动。跨国公司的需求明显减弱,其租赁份额(以面积计算)从2019年的54%下降到2020年的49%。相比之下,受中资公司在中区较活跃的租赁活动的支撑,本地公司对甲级写字楼的需求保持相对坚挺。

从中期来看,香港的写字楼市场将受益于蓬勃发展的ipo市场以及大湾区进一步发展所带来的机遇。尽管新冠肺炎和地缘政治紧张局势带来诸多不确定性,香港的ipo市场在2020年表现依然强劲,总募集资金达到3,975亿港元,同比增长26.5%,为有记录以来的最高水平。在中资科技公司以及目前在美国上市的一些中资公司来港二次上市的推动下,这种趋势预计将会持续。同时,随着疫情的消退,香港进一步的融入大湾区将为在香港的公司创造新的机遇。我们预计这两种趋势将推动对办公空间需求的增长,尤其是来自金融业和专业服务领域的公司的需求。

台北
2020年全年,台北新增一栋甲级写字楼,为西区的台湾人寿中山大楼,面积约为21,600平方米。2020年全年台北整体市场净吸纳量仅约20,500平方米,为自2009年后,首度年净吸纳量未达3万平方米,其主要原因是新增供应较少,没有可租赁面积。

受到疫情影响,外商公司配合海外总部的政策,有的选择让员工居家办公,有的弹性调派至联合办公中心工作,因应经济环境不确定因素较多,对于办公室租赁需求采取观望态度。统计2020年全年甲级写字楼租赁面积,其中48%需求来自跨国企业,而本地企业约占52%。

展望未来,台北的甲级写字楼市场预计将有21万平方米的新增供应陆续完工入市,但未来供应项目中大多数是金融集团的自用大楼。

在可供出租的甲级写字楼仍然缺稀的情况下,再加上全球新冠疫情及经济环境不确定性持续,未来供应项目的预租暂缓,外商多持观望态度,短期内租赁活动将持续平淡。

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-结束-
关于戴德梁行
戴德梁行(纽约证券交易所股票代码:cwk)是享誉全球的房地产服务和咨询顾问公司, 通过兼具本土洞察与全球视野的房地产凯发国际体育的解决方案为客户创造卓越价值。戴德梁行遍布全球60多个国家,设有400多个办公室,拥有50,000名专业员工。在大中华区,我们的22家分公司合力引领市场发展,并于2017、2018、2020荣膺《欧洲货币》综合实力、租赁及销售代理、评估、研究中国区年度大奖。2020年公司营业收入达78亿美元,核心业务涵盖物业管理、设施管理、项目管理、租赁代理、资本市场及顾问服务等。更多详情,请浏览www.cushmanwakefield.com.cn或关注凯发国际真人的微信(戴德梁行)。

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大中华区写字楼需求保持旺盛,部分市场未来供应持续加压
2021/04/02
上海,2021年4月1日——享誉全球的房地产服务及顾问服务公司戴德梁行,今日发布研究报告《大中华区写字楼供应/需求核心趋势》。报告显示:过去一年,新冠疫情等因素给市场带来了不确定性,大中华区写字楼市场的供应和需求端都受到不同程度的影响。截止到2020 年四季度,大中华区20 个主要城市的核心区甲级写字楼存量达到59,794,319 平方米, 比2019年四季度存量同比增长6.5%。大中华区主要城市核心区写字楼净吸纳量录得821,370平米,环比上涨65%。其中,台北以2.6%的核心商圈空置率,成为大中华区一线城市中空置率最低的城市。在二线城市中,杭州的核心商圈空置率最低,为12.8%。


戴德梁行大中华区租户研究主管shaun brodie指出:“2021年将是优质写字楼项目在大中华区主要市场入市高峰期。据统计,约33,924,163平方米的未来供应计划于2021年至2025年间入市,其中,大部分项目坐落在非核心区域。许多租户可能会选择租赁拥有优质楼宇、具有价格优势的非核心板块,去中心化趋势有望进一步发展。”

大中华区20 个城市核心市场需求速览(2020 年第四季度)

资料来源:戴德梁行研究部
戴德梁行中国区项目及企业服务部主管、董事总经理魏超英表示:“鉴于经济情况、政策导向、新冠疫情及其带来的居家/远程办公热潮,展望未来,与世界其他城市相比,大中华区优质写字楼的需求将更快地恢复到疫情之前的水平。其中,在部分城市的写字楼市场,净吸纳量甚至保持正增长。此外,在新冠疫情事件的影响下,商业、社会和生活方式发生了变化,加之政府政策指导,这些变化为以下行业带来新的或是潜在的业务机会:金融行业;电信、媒体和科技行业;医疗健康行业。”

2021年,联合办公行业将进一步稳定,进入成熟发展阶段,这也有助于进一步稳定大中华地区写字楼市场的租赁活动。

从大中华地区的各个主要门户城市来看,2020年甲级写字楼市场需求表现总体上好于预期。到2021年,我们预计许多因素(包括总体经济状况,政府政策和各个城市的发展规划)将有助于继续推动写字楼租赁需求。

北京
2020年,受新冠肺炎疫情的影响,部分项目的推迟入市致使北京全市甲级写字楼市场新增供应达837,375平方米,较2019年全年下降17.7%

四季度,得益于国内经济的稳步复苏和疫情的好转,北京写字楼市场租赁需求延续了二、三季度的回暖态势,全市季度净吸纳量为前三季度总和的2.56倍,达21.59万平方米,至此,北京全年写字楼整体市场净吸纳量达30.0万平方米。

在北京市政府2020年9月发布的《北京市促进数字经济创新发展行动纲要(2020—2022年)》中提到,到2022年,北京将打造成为全国数字经济发展的先导区和示范区,数字经济增加值占gdp比重将达到55%。未来,在服务业扩大开放和北京自贸区政策的逐步实施下,涉及到的如云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网、科技金融以及高端服务业等相关产业将迎来更多发展机遇,同时也将为北京写字楼市场租赁市场衍生出更多租赁需求。

上海
2020年全年,上海甲级写字楼市场共迎来875,463平方米的新增供应。其中42.3%落在核心商圈,另有57.7%位于非核心商圈。

虽然一季度整体市场受到疫情影响表现低迷,但在2020年全年,上海甲级写字楼市场表现抢眼。全年净吸纳量达到463,217平方米,相比2019年同比上升71.3%。其中核心商圈净吸纳量占到25.9%,非核心商圈占到74.1%。内资企业仍是支撑上海写字楼市场的首要力量,租赁面积约占到整体市场的63.4%。外资企业租赁面积占市场36.6% 的比例。

疫情已经改变了一些我们熟知的社会行为。因而整体行业结构可能会局部洗牌,部分行业可能会在短期内快速发展,因为需要更多的办公空间,例如tmt,医疗健康,线上教育,保险,拥有完善线上平台的零售商,以及物流仓储等。这些行业2021年对甲级写字楼空间的租赁需求可能更加旺盛。

深圳
2020年,深圳共迎来76.2万平方米的新增供应,且新供应均位于核心商圈,其存量增至601.8万平方米,非核心商圈存量维持在26.8万平方米。

随着二季度疫情逐渐得到有效控制,市场租赁活动逐渐恢复,下半年市场一扫之前的阴霾,需求伴随供应的刺激得到释放。2020年深圳全市甲级写字楼全年新增同比上涨42.28%;吸纳量录得403,284平方米,较2019年同比上涨296.37%。

内资企业仍是深圳甲级写字楼市场租赁需求的主力,全年内资企业租赁面积占总量93%,外资仅占7%。除受疫情影响外资租赁活动保持谨慎外,以科技行业为代表的内资企业快速扩张发展是内资企业租赁占比绝对领先的重要原因,知名科技公司大面积甚至整栋物业租赁成交拉高内资企业租赁面积比例。

2021年深圳计划新增供应约179万平方米,考虑到项目延期因素,预计实际供应将在100万平方米以内。较高的供应量将为企业带来更多的选择。

广州
2020年共迎来三个甲级写字楼项目共计231,267平方米的入市,供应量同比增加140%, 推高总存量至5,186,102平方米。

下半年在疫情有效的控制下,市场回暖信号明显,部分实力较强的企业借此机会积极扩张,以整层甚至多层面积搬迁升级为主,需求面积在2,000平方米以上的租赁占成交总量的57.6%。随着广州非核心区域产业规划的利好及逐渐完善的配套设施等多重优势,非核心区域优势逐步明显,录得本年度净吸纳量为9.6万平方米。

后期市场对疫情控制预期乐观,再加上政府出台鼓励政策,广州整体经济增速由负转正,提振市场信心的同时写字楼需求稳步上升。各级政府预计将相继推出政策鼓励企业发展并刺激写字楼需求。

香港
2020年的甲级写字楼新增供应量同比下降了88%。全年仅一个项目落成,总存量增加 25,595 平方米,属过去十年以来最低。

鉴于疫情下疲软的经济,租户们以节省成本为目的的合并和搬迁需求主导了去年写字楼的租赁活动。跨国公司的需求明显减弱,其租赁份额(以面积计算)从2019年的54%下降到2020年的49%。相比之下,受中资公司在中区较活跃的租赁活动的支撑,本地公司对甲级写字楼的需求保持相对坚挺。

从中期来看,香港的写字楼市场将受益于蓬勃发展的ipo市场以及大湾区进一步发展所带来的机遇。尽管新冠肺炎和地缘政治紧张局势带来诸多不确定性,香港的ipo市场在2020年表现依然强劲,总募集资金达到3,975亿港元,同比增长26.5%,为有记录以来的最高水平。在中资科技公司以及目前在美国上市的一些中资公司来港二次上市的推动下,这种趋势预计将会持续。同时,随着疫情的消退,香港进一步的融入大湾区将为在香港的公司创造新的机遇。我们预计这两种趋势将推动对办公空间需求的增长,尤其是来自金融业和专业服务领域的公司的需求。

台北
2020年全年,台北新增一栋甲级写字楼,为西区的台湾人寿中山大楼,面积约为21,600平方米。2020年全年台北整体市场净吸纳量仅约20,500平方米,为自2009年后,首度年净吸纳量未达3万平方米,其主要原因是新增供应较少,没有可租赁面积。

受到疫情影响,外商公司配合海外总部的政策,有的选择让员工居家办公,有的弹性调派至联合办公中心工作,因应经济环境不确定因素较多,对于办公室租赁需求采取观望态度。统计2020年全年甲级写字楼租赁面积,其中48%需求来自跨国企业,而本地企业约占52%。

展望未来,台北的甲级写字楼市场预计将有21万平方米的新增供应陆续完工入市,但未来供应项目中大多数是金融集团的自用大楼。

在可供出租的甲级写字楼仍然缺稀的情况下,再加上全球新冠疫情及经济环境不确定性持续,未来供应项目的预租暂缓,外商多持观望态度,短期内租赁活动将持续平淡。

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